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同方股份溢價4倍全資收購壹人壹本

  1月9日晚間,同方股份發布公告稱,公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買壹人壹本100%的股權,并募集配套資金。

  公開資料顯示,壹人壹本公司旗下的E人E本是全球首款正式銷售的手寫電腦,于2010年1月推出。其以“原筆跡數字書寫技術”為核心,發明并定義了手寫電腦品類;其提出的超級便攜、10小時續航、1秒開關機、全網絡、全功能、內置書城和應用商城等理念,成為平板電腦的事實標準。E人E本上市以來,銷量位列中國本土品牌第一名,并受到了風險投資的熱捧,先后獲得聯想投資、清華啟迪創投的多輪投資。

  易觀國際此前發布的2012年中國平板電腦第三季度市場報告顯示,E人E本占據商務市場41%以上份額。2012年12月,壹人壹本獲得第十一屆中國企業成長百強榜冠軍。

  同方股份的實際控制人是清華大學,擁有中國頂級的研發能力。對于此次被同方股份并購,壹人壹本首席運營官方禮勇表示:“同方股份將會充分利用清華自身的資本實力、研發和技術實力,擴大原筆跡技術的競爭優勢,提高E人E本的競爭優勢。”

  多家創投將成同方股東

  根據收購計劃,同方股份將向杜國楹、啟迪明德、融銀資本、富安達投資、華創策聯、啟迪匯德等14名交易對方定向發行股份,收購其合計持有的壹人壹本75.27%股權。

  公開信息顯示,杜國楹是壹人壹本創始人兼董事長,持有壹人壹本46.22%股權,在創辦壹人壹本前,曾創辦“背背佳”和“好記星”兩款產品并以此蜚聲營銷界。

  此外,同方股份還將以現金方式分別收購健坤投資持有的壹人壹本22.33%股權和馮繼超持有的壹人壹本2.38%股權,資金來源為向不超過十名特定投資者非公開發行股份,募集金額不超過交易總額的25%。

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